Erstellung Vorsorgecheck

Vorsorge Check

24-01-2015 13-14-27

Und so funktioniert es

Gratulation zu Ihrer Entscheidung – Gerne überprüfen wir Ihre aktuelle Versorgung.

Und so funktioniert es

Zwei Schritte zum Ergebnis:

  1. Zunächst übersenden Sie uns zusammen mit den Ihnen bekannten Daten (Siehe Auflistung) Ihre Fragen und Hintergründe. Nach Erhalt werden wir die Informationen weitgehend prüfen und auswerten.
  2. Bei einem persönlichen Gespräch in unserem Büro oder nach individueller Vereinbarung zeigen wir Ihnen unser Ergebis auf und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.

Schritt 1:

Definieren Sie uns bitte zu optimalen Klärung welche Fragen Sie geklärt bekommen möchten.

Übermitteln Sie uns bitte mittels des dargestellten Formulares Ihre persönlichen Daten und Fragen. Hierbei berücksichtigen Sie bitte, dass wir folgende Informationen als Upload zusätzlich benötigen:

Diese Informationen benötigen wir generell zu jedem vorhandenen Vertrag!

  • Den Ursprungsantrag (das Dokument, welches zur Antragstellung verwendet wurde.)
  • Die erste Police
  • Den aktuellsten Nachtrag
  • Schweigepflichtentbindung

Nutzen Sie die gewünschte Version:  MS Word oder PDF 

Schweigepflichtentbindung – MS Word Schweigepflichtentbindung – MS Word

Schweigepflichtentbindung – PDF Schweigepflichtentbindung – PDF

Schritt 2:

In einem ersten Telefonat werden wir nochmals sämtliche Punkte gemeinsam abstimmen. Erst danach werden wir unsere Hausaufgaben erledigen.

Schritt 3:

Jetzt liegen uns alle Informationen aufbereitet vor. So vorbereitet stimmen wir das kommende Gespräch ab. In diesem Gespräch zeigen wir Ihnen Ihre aktuelle Situation auf und verweisen bereits auf erste Lösungsansätze.

Bitte ergänzen und absenden
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